Un caso concreto raccontato da un consulente patrimoniale .
Nella pratica, il cliente non chiede soltanto come investire il proprio patrimonio. Chiede come proteggere i figli, riequilibrare le donazioni già effettuate, prevenire conflitti tra eredi e garantire continuità assistenziale ai familiari più fragili.
Con questo webinar apprenderai come una successione possa trasformarsi in un vero progetto di pianificazione patrimoniale.
Il consulente potrà comprendere:
- come individuare donazioni dirette e indirette che incidono sugli equilibri successori;
- come riconoscere quando serve una ricostruzione tecnica e documentale;
- come leggere il problema patrimoniale oltre la semplice divisione delle quote;
- come affrontare il tema della protezione dei soggetti fragili;
- come funziona, in concreto, un Trust familiare di natura assistenziale;
- quale ruolo può svolgere il consulente nel coordinamento tra famiglia, avvocato, notaio, tecnico e fiscalista.
Partecipare significa acquisire strumenti per porre domande migliori, intercettare bisogni che il cliente spesso non sa esprimere e offrire una consulenza più completa, autorevole e orientata al lungo periodo.
Perché il vero valore del consulente non sta soltanto nel gestire il patrimonio, ma nel comprendere quale funzione quel patrimonio dovrà svolgere nel tempo.
Al Tuo successo!