🎯 Webinar Gratuito – Le Polizze Vita Unit e Index Linked tra Protezione, Fisco e Giurisprudenza
📅 24 settembre 2024 – ore 14:30-16:00 | Online su piattaforma Whereby
💼 Le polizze vita unit e index linked sono tra gli strumenti più utilizzati nella pianificazione patrimoniali e tra i più controversi. Qual è la loro reale natura giuridica? Come bilanciare le esigenze commerciali con le criticità giuridiche e fiscali?
In un contesto di giurisprudenza sempre più evolutiva, ogni consulente patrimoniale dovrebbe conoscere i limiti (e le potenzialità) di questi strumenti.
🧠 In questo webinar l’Avv. Francesco Frigieri – esperto in trust, successioni e tutela patrimoniale – guiderà i partecipanti tra i punti di forza, le insidie e le strategie pratiche che possono fare la differenza:
🔹 Quando la polizza è davvero impignorabile (e quando no)
🔹 Beneficiari: errori da evitare e soluzioni per evitare contenziosi
🔹 Tassazione: come sfruttare correttamente l’esenzione successoria
🔹 Privacy , utltimi orientamenti della giurisprudenza sui beneficiari
🔹 Opportunità strategiche: trust dormiente, società semplice, corretta designazione
📌 A chi è rivolto?
Consulenti finanziari, private banker, assicuratori e professionisti del wealth planning che vogliono:
✔️ Offrire consulenza avanzata e aggiornata
✔️ Evitare errori operativi nei contratti assicurativi
✔️ Posizionarsi come punto di riferimento nella protezione del patrimonio
🎁 Bonus per i partecipanti: accesso privilegiato a programma Mentorship Start Kit
📩 Iscrizione gratuita ma obbligatoria – posti limitati per ordine cronologico
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📬 Per info: isabella@aalpha.ch