Il consulente finanziario è spesso il primo professionista a conoscere la storia, le esigenze e le preoccupazioni del cliente.
Per gestirne davvero il patrimonio, però, non basta occuparsi solo degli investimenti.
Molti errori nascono da false credenze, informazioni incomplete o dalla mancata conoscenza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Una convenzione patrimoniale, un passaggio generazionale, un immobile in comproprietà, una polizza vita, un conto cointestato, una donazione ai figli, una successione compelssa possono produrre conseguenze molto diverse da quelle immaginate.
La Full Immersion PatrimoniaHub è un workshop di quattro ore, esclusivamente in presenza e a numero chiuso, rivolto ai consulenti finanziari che vogliono ampliare il proprio approccio alla persona, alla famiglia e all’imprenditore .
Il work shop prenderà spunto da 50 casi concreti per neutralizzare gli errori più gravi nelle protezioni e pianificazioni patrimoniali con lo scopo di analizzare:
-Tecniche di coaching per comunicare efficacemente con il cliente e trasformare la complessità giuridica in valore percepito;
- i principali errori patrimoniali che si verificano nella gestione del patrimonio familiare, societario e successorio;
- un approccio metodologico basato sull'esame del caso, l'identificazione dell'errore, il principio di diritto e la lezione patrimoniale;
-i principi giuridici e fiscali più recenti (Cassazione 2023-2026, Agenzia delle Entrate) alla consulenza patrimoniale concreta;
- le macro-aree della pianificazione patrimoniale: regime coniugale, passaggio generazionale d'impresa, immobili, polizze vita, strumenti finanziari, successioni e donazioni.
Non sarà una sequenza di relazioni teoriche, ma un’esperienza operativa , pensata per fornire al consulente nuove chiavi di lettura, domande da utilizzare con il cliente e segnali di rischio da riconoscere tempestivamente.
Evento in corso di accreditamento EFPA.