Le convivenze rappresentano una realtà sempre più diffusa, ma continuano a beneficiare di una tutela patrimoniale, successoria e fiscale molto più limitata rispetto al matrimonio.
Il webinar offrirà al consulente patrimoniale una lettura pratica dei principali rischi che possono emergere durante la convivenza, in caso di cessazione del rapporto o alla morte di uno dei partner.
Partecipando al webinar, il professionista sarà in grado di:
- individuare le principali aree di vulnerabilità patrimoniale della coppia convivente;
- distinguere i diritti riconosciuti dalla legge dalle false aspettative di tutela;
- comprendere i rischi relativi alla casa familiare, alle spese sostenute, ai conti cointestati e al pagamento del mutuo;
- valutare le conseguenze successorie e fiscali della mancata pianificazione;
- conoscere gli strumenti utilizzabili per proteggere il convivente, tra cui accordi patrimoniali, testamento, polizze vita e vincoli di destinazione;
- riconoscere i casi nei quali coinvolgere tempestivamente avvocato, notaio, commercialista o consulente assicurativo;
- trasformare una criticità familiare in un percorso di consulenza patrimoniale concreto e multidisciplinare.
Al termine dell’incontro, il consulente disporrà di una vera e propria mappa operativa per analizzare la situazione della coppia, far emergere i rischi nascosti e proporre soluzioni personalizzate prima che il problema diventi un conflitto.
Non soltanto conoscenze giuridiche, quindi, ma nuovi strumenti per rendere la consulenza più completa, autorevole e utile al cliente.
Al Tuo successo!